반응형 - 주식 투자/- 국내:산업 및 종목 분석310 [22/5/3] LG 전자 주가 분석 및 전망 안녕하세요. 요즘 증권사에서 LG전자에 대한 보고서가 많이 나오고 있습니다. 그 중 최신자료인 SK증권에서 발행한 보고서에 대해 정리 및 공부해 봅니다. LG 전자 (066570/KS｜매수(유지)｜T.P 160,000 원(하향)) 1Q22 Review 매출액 21 조1,114 억원(QoQ +0.5%, YoY +18.5%), 영업이익 1 조 8,805 억원(QoQ +177.5%, YoY +6.4%) 기록. 비경상 비용(인적 구조 쇄신)과 대규모 특허 수익이 혼재 된 실적으로 일회성 합산시 5,000 억원 가량의 플러스 효과가 영업이익 단에 있던 것으 로 추정. 이를 제하면 시장 기대치에 부합. 인적 구조 쇄신 관련 비용은 1 분기에 모두 반영, 특허 수익은 향후 지속가능하나 규모는 파악 불가 - 비용적 측.. 2022. 5. 3. [22/4/30] 키움증권 5월 포트폴리오 편입 종목 키움증권에서 발행한 4/29일 보고서로서 신규 편입 종목들을 정리해 봅니다. 대형주 포트폴리오 (5월 1주차) 종목명 편입가격/일자 투자 포인트 SK하이닉스 112,500 (4/29) 2Q22 초·중반까지의 약보합세 이후, SK하이닉스의 주가 반등 예상 2Q22 영업이익 4.2조원, 시장 컨센서스 상회 전망 DRAM의 가격은 고객들의 보유 재고 감소 영향으로 인해 전분기 수준을 유지하고, 출하량은 서버 수요 강세로 인해 +14%QoQ 급등할 것으로 예상 기아 83,800 (4/29) Make KIA Great Again 공급자 우위 지속환경 이어질 것, 2분기 환율도 전분기 대비 높은 수준에서 형성될 것 수익성 개선을 주도했던 CKD, 인도 공장 생산 확대로 물량 회복에 따른 실적 탄력성과.. 2022. 4. 30. [22/4/30]로봇산업 분석 및 관련업체 분석 4월29일 이베스트 투자증권에서 발행한 "로봇으로 가는길(feat. 자동화" 에 대한 보고서를 스터디 해 봅니다. 산업자동화에 적용된 로보틱스 산업자동화는 자동화 기술을 적용한 설비가 사람이 수행하던 특정 업무를 대체한다는 의미이다. 최근에는 자동화의 의미가 단순 기계화(Mechanization)를 넘어서 로보틱스(Robotics, 로봇의 물리적인 모습을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 포함한 로봇공학)의 개념으로 자리잡고 있다. 자동화가 진전될수록 1 인당 부가가치, 노동 및 총요소생산성이 높아진다. 자동화가 생산성 향상에 유의미한 영향을 미치는 이유는 ① 반복적이고 비효율적인 업무를 대체하고, ② 생산공정상의 정형화된 업무를 자동화로 대체함으로써, 기존 생산인력이 상대적으로 부가가치가 높은 핵심.. 2022. 4. 30. Retail 및 화장품 업체 분석 및 Top picks 4월 18일 하나금융투자에서 발행한 Retail 및 화장품 관련 업체 에 대해 분석 공부해 봅니다. 1) 코스맥스: 예상보다 큰 원가 상승 부담 예상보다 매출은 좋을 듯 하다. 연결 매출 3,900 억원 이상이 나올 듯 하다. 태국을 제외한 모든 지역에서 매출은 성장세를 기록하고 있다. 문제는 영업이익이다. 한국과 미국 인플레이션 영향이 예상보다 큰 듯 하다. 원가 상승을 판가에 완전히 전가하지 못하다보니 1 분기 연결 영업이익은 220 억원(YoY -5%)까지 내려갈 것으로 예상한다. 다만, 중장기 펀더멘탈은 개선되고 있다. 국내 고객사들은 내수의 한계를 극복하기 위해 중국에 이어 일본과 미국으로 판로를 확장하고 있다. 클리오와 롬앤 등이 대표적이다. 최근 대일본, 대미국 화장품 수출이 증가하고 있는 .. 2022. 4. 18. 와이솔 주가 및 차트 분석 와이솔에 대해 알아보고자 합니다. 기본적 분석 목표주가 : 17,000 원 제시 - 대신증권 와이솔은 2022년 1분기 매출액(연결) 1042억원(+13% yoy, 13.6% qoq)로 6개 분기 만에 1000억원대을 넘길 것으로 예상. 영업이익은 55억원(+36.4% yoy, +43.6% qoq), 영업이익률은 5.3%로 종전 영업이익(45억원) 추정을 상회할 전망이다. 박강호 대신증권 연구원은 “2017년 대덕그룹으로 인수 후 본격적인 턴어라운드, 고성장 구간으로 진입했다”며 “하반기부터 신제품(고성능 Saw Filter) 공급으로 수익성이 빠르게 개선되며 정상화될 것”이라고 전망했다. 와이솔 매출 비중 및 이익률 전망. 출처=대신증권 와이솔은 지난 2020년 대표이사 변경 후 저수익(IoT) 사업 .. 2022. 4. 17. 우크라이나발 인플레 본격화- 철강/금속 업체 분석 하나금융투자에서 발행한 "철강/금속 현황 전망"에 대한 자료를 스터디 해 봅니다. 철강/금속 기업중 Top picks으로 "POSCO, 현대제철"을 선정 전반적으로 철강/금속 업체들은 PER가 상당히 낮은 상태이고, 우크라이나발 전쟁으로 인하여 원자재 가격이 상승에 따른 효과가 예상되며, 중국인프라 투자의 증대가 예상되어, 앞으로 긍정적으로 바라보고 있는 산업군이라고 분석되고 있습니다. *POSCO는 22년 1Q 매출액에 대한 Consensus를 meet 하지 못하고, 나머지 업체들은 모두 컨센서스를 초과한 매출액을 내고 있습니다. *영업이익에서는 POSCO, 현대제철, 세아베스틸, 한국철강이 컨센서를 하회하는 모습을 보이고 있고, 나머지는 MEET하는 모습입니다. *전반적으로 철강급속기업의 매출액은 2.. 2022. 4. 17. [22/4/16] 건설업 분석 및 증권사 Top Pick 분석 안녕하세요. 오늘은 4월14일 하나금융그룹에서 발행한 "건설업 분석 및 top pic 업체에 대한 분석"을 스터디 해 봅니다. 1Q22Pre: 잠시 쉬어가는 1분기 원자재 가격 상승, 원가 부담 1분기 주요 건설사 커버리지 합산 매출액은 YoY 5% 증 가, 영업이익은 12% 감소할 것으로 추정한다. 주택/건축 부문 성장세와 해외매출 반등으로 매출액은 소폭 증가할 것으로 예 상한다. 영업이익은 기존 추정치 대비 11% 하향 조정하였는 데, i) 1분기 연휴 및 중대재해처벌법 이슈 등으로 전반적으로 공정률이 저하되었고, ii) 원자재가격 급등에 따른 원가 부담이 일부 존재했기 때문이다. 1분기는 예상보다 원재료 가격 상승 에 따른 영향은 크지 않았던 것으로 파악되나, 지속적인 가격 상승은 향후 추가적인 실.. 2022. 4. 16. [22/4/15] 서진시스템 주가 분석 4월15일 SK증권에서 발행한 "서진시스템"에 대한 분석보고서를 공부해 봅니다 글로벌 메탈 플랫폼 전문 기업 서진시스템은 금속 가공/시스템 설계/제품 및 부품 개발 기술 등을 기반으로 하는 EMS (Electronics Manufacturing Services) 전문 업체다. 지난해 매출액 6,061 억원(YoY +88.3%), 영업이익 580억원(YoY +1,082.2%)을 기록하며 코로나19 확산 여파가 남아 있음에도 불구하고 의미 있는 실적 성장세를 시현했다. 주요 사업 부문별 매출 비중은 통신장비 23%, ESS 22%, 반도체 12%, 모바일 10%, 기타 33%를 기록했다. 2019 년까 지만 해도 통신장비 매출 비중이 52%에 달해 통신장비 전문 기업이라는 인식이 강하지 만, 이제는 통신장비.. 2022. 4. 15. [22/4/13] 통신주 - 역대급 실적 달성 전망 오늘은 4월12일 하나금융투자에서 발행한 "통신관련주 분석"에 대한 보고서를 스터디 해 봅니다. 1Q Preview – 역대급 실적 달성 전망, 어닝 시즌 전 매수 추천 통신사 1Q 우수한 실적 달성 전망, 내용상으로도 완벽할 듯 이번 1Q에도 국내 통신 3사는 우수한 실적을 기록할 전망이다. 이 동전화 매출액 성장이 이어지는 가운데 감가상각비 하향 안정세로 의 진입이 예상되며 무엇보다 마케팅비용이 2021년 1분기 수준에 머물 전망이기 때문이다. 1분기 쾌조의 출발로 인해 연간 실적 전 망 개선 및 배당 증가 기대감이 높아질 것이란 점에 주목할 필요가 있겠다. 이번 1분기 프리뷰를 통해 2022년 통신 3사 본사 영업이 익 성장률 전망치를 기존 8%에서 11%로 상향 조정한다. SKT- 일회성비용 반영.. 2022. 4. 13. [22/4/11] 포스코케미탈 주가 분석 4월11일 교보증권에서 발행한 포스코케미칼에 대한 분석과 차트에 대해 공부해 봅니다. 2022 테크투어 후기, 3가지 포인트 포스코케미칼은 4/7~8일 테크투어를 개최, 포항 인조흑연공장과 광양 양극재 제3공장을 투어하고 기술에 대한 세미나를 실시했으며 주요한 내용은 아래와 같음. ①중장기 양·음극재의 증설계획 상향. 2030년 양극재 41.5만톤에서 60만톤으로, 음극재 25.8만톤에서 30.8만톤으로 기존대비 각 +44.2%, +19.4% 증설계획을 상향. 이는 최근 전방산업의 가파른 성장에 따라 인조흑연과 저팽창 음극재, 해외 양극재 공장 증설계획 상 향에 따름. ②천연흑연 음극재 위주의 사업계획에서 인조흑연 및 저팽창 실리콘 음극재의 생산비중 증가. 인조흑연 음극재의 국산화를 통한 탈 중국 수혜,.. 2022. 4. 11. [22/4/3] Tiger200, Tiger미국나스닥100, Tiger미국s&p500 분배금 Tiger제품에 대한 분배금을 알아봅니다. 모두 분기로 분배금을 지금하고 있습니다. 지급기준일 실제지급일 분배금 Tiger200 22/1/28 22/2/4 100 Tiger미국나스닥100 22/1/28 22/2/4 55 Tiger미국 S&P500 22/1/28 22/2/4 40 2022. 4. 3. [22/4/2]전기전자업종 분석 - 뚜렷한 아웃퍼품 안녕하세요. 오늘은 하나금융투자에서 3월28일 발행한 분석보고서를 공부해 봅니다 지수 반등 및 전기전자 업종 아웃퍼폼 지속 대형주 중에서는 LG 이노텍이 4주 연속, 삼성전기가 2주 연속 지수를 상회했다. LG이노텍은 아이폰 13 호조가 지속중이고, 중 국의 폐쇄 및 중국 스마트폰 시장의 침체에도 불구하고 전년대비 시장점유율 확대 기조가 뚜렷한 상황이 다. 삼성전기는 연초 이후 중국 스마트폰의 재고조정 및 갤럭시 S22의 GOS 이슈 등으로 주가 낙폭이 가 장 큰 종목이다. 연초 이후 17% 이상 하락해 전년대비 하나금융투자의 커버리지 종목 중에 가장 저조한 주가 수익률을 시현중이다. 악재들이 주가에 충분히 반영되었다는 판단이다. 비에이치는 LG전자의 VS사업부 내에 있는 무선충전모듈 사업 양수를 공시했.. 2022. 4. 2. [22/3/30] 22년 6월 코스피200 정기변경 편출입 예상 종목 3월30일 메리츠증권에서 발행한 보고서 내용 중 "22년 6월 코스피 200 편출입 예상종목"에 대해 공부해 봅니다. 6월 KOSPI200 지수 정기변경 실시 올해 6월 9일 장 마감 이후 KOSPI200 정기변경 실시(5월 말 편출입 종목 발표 예정) 지수변경 3달 전 편입종목 매수전략은 코스피 대비 7%p 초과수익률 기록 2022년 6월 편입 예상종목: F&F, 에스디바이오센서, 메리츠화재, 일진하이솔루스, 케이카, 한일시멘트, 하나투어 한국거래소는 매년 2회(6월, 12월) KOSPI200 정기변경을 실시한다. KOSPI200 은 다른 인덱스에 비해 추종하는 자금이 크기 때문에 정기변경 시 패시브 펀드의 기계적인 자금 유입이 나타난다. 특히, 신규 편입종목은 기업의 펀더멘털 요인 이 외에도 정기변경.. 2022. 3. 30. [22/3/28] 국내 반도체 소모품 기업 주가 분석 3월28일 하나금융그룹에서 발행한 "하나머티리얼즈"에 대한 분석 자료를 공부해 봅니다. 하나 머니티리얼즈를 분석하지만, 관련 회사들도 함께 되어 있어 꽤 유익한 자료라 생각합니다. 3D NAND 고단화와 DRAM 미세화로 부품 소모량 증가 데이터센터, 메타버스, 자율주행 수요 증가 → 대용량, 고속, 저전력 반도체 수요 증가 → 반도체 미세화, 고단화 → 플라즈마 파워를 높여 장비 효율 극 대화 → 식각 강도가 높아지며 부품 소모량 증가 → 소모품 업체 Q 증가 3D NAND 고단화로 싱글 스태킹에서 더블 스태킹으로 공정방식이 변화하면서 식각 강도(플라즈마 파워)가 상승하고 스텝수 증가 DRAM은 1x(18~19나노미터)에서 1y(17~18나노미터)로 미세화 되면서 스텝수가 20% 증가 전방 .. 2022. 3. 28. [22/3/27] LG전자 주가 분석 LG전자에 대한 주가를 한번 살펴보고자 합니다. 재무적 분석 LG전자 컨센서스에 대한 시계열 분석인데요 시계열상 매출은 상승하여 그 상승매출이 근소하게 유지 되고 있습니다. 그러나, 영업이익이 시계열상 감소할 것으로 예측되고 있네요. 즉 컨센서스가 낮아지는 것으로 분석되고 있습니다. 그도 그럴 것이 현 글로벌 상황에서 어려운 것을 감안한 것으로 판단됩니다. 증권사 적정 주가 예측 22년 1월28일 하나금융투자에서 225,000원의 최고가 적정주가를 예측을 했다가, 다시 하락하여, 3월23일 DB금융투자에서 180,000원을 제시한 상태입니다. 현재가 약 12만원에 비해서는 높은 적정가라고 보여지면, 그 만큼 상승여력이 있다고 분석하고 있습니다. 차트 분석 거래주체를 보면, 18일 부터 개인이 계속 매수하.. 2022. 3. 27. 이전 1 ··· 7 8 9 10 11 12 13 ··· 21 다음 728x90 반응형
