반응형 동박3 [22/11/28] 2차전지 업체별 전망 및 투자 전략 회사 내용 LG화학 - 고려아연 지난 11월 23일, LG화학과 고려아연은 2차전지 소재 사업 제휴 강화 목적으로 전략적 파트너십 관계 구축 위해 2,576억원 규모의 자사주 맞교환 결정 - 이를 통해 LG화학은 고려아연 지분 1.97%, 고려아연은 LG화학 지분 0.47%를 보유하게 됨 - 이에 더해, LG화학과 KEMCO(고려아연 자회사) JV인 한국전구체의 CAPA를 기존 2만톤에서 5만톤으로 확대하는 방안 검 토 중 - LG화학은 향후 고려아연과의 협력 통해 전구체 수직계열화 지속 추진할 전망 - 이는 양극재 원가의 약 90% 차지하는 전구체 수직계열화 통해 안정적인 수익성 확보 도모하기 위함 - 나아가, 미국이 전기차 보조금 지급 기준 중 하나로 Critical mineral 출처를 규정(IRA.. 2022. 11. 27. [22/11/19] 일진머티리얼즈 분석 안녕하세요. 오늘은 신한증권에서 일진머티리얼즈에 대한 분석 보고서를 발행했네요. 공부해 봅니다. 투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지 - 목표주가는 23년 예상 EBITDA 2,500억원에 Peer 평균 EV/EBITDA 멀티플 15.4배 적용하여 산출 3분기 영업이익 229억원(YoY-3%)으로 컨센 -25% 하회 - 3Q22 매출액은 1,697억원(YoY-15%)으로 개별 동박 부문의 판매량 부진과 자 회사 건설 부문의 매출액 감소로 시장 기대치 대비 부진한 실적 기록 - 개별(IMK) 부문의 매출액은 745억원(QoQ-10%). 주요 고객사의 재고조정에 따 른 전방 수요 감소로 회로박(ICS) 판매량 부진, I2S(차세대 전지박) 본격 생산 정비에 따른 I2B(전지박) 재고 비축 영향 - 자.. 2022. 11. 19. [22/5/29] SKC 주가 및 동종업체 분석 안녕하세요. 오늘은 동박업체에서 MS 1위를 차지하고 있는 SKC에 대해 키움증권에서 26일 발행한 보고서가 있어 공부해 보고, 차트도 함께 봐 볼까 합니다. 요즘 동박 업체가 지각변동이 예상되고 있습니다 . 그 이유는 일진그룹이 일진머티리얼즈를 매각하겠다는 것 때문이지요. 전기차에서 없어서는 안되는 동박이라고 알고 있는데, 일진이 왜 그런 결정을 내렸을까 함께 생각해 봐도 좋을 듯 합니다. SKC(011790) LFP/테슬라 원통형배터리향, 반사수혜 발생 SKC는 타 동박업체 대비 올해/내년 견고한 실적을 지속할 전망입니다. No.6 정 읍 플랜트가 올해 본격적으로 가동하는 가운데, 내년 말레이시아 플랜트의 상업 화가 예상되기 때문입니다. 또한 유럽 OEM 업체들의 생산 차질이 발생하는 가운 데, 동사.. 2022. 5. 29. 이전 1 다음 728x90 반응형
