반응형 반도체소부장3 하나머티리얼 주가 분석 유안타 증권에서 4월20일 발행한 하나머티리얼 분석 보고서를 연구해 봅니다 Oxide Etcher 시장 구도 변화에 따른 수혜 집중 SiC Ring 압도적인 성장 지속될 것 동사 2023/2024년 SiC Ring(실리콘 카바이드 링)의 예상 영업이익은 각각 88억원(OPM 19%, YoY 167%), 187억원(OPM 28%, YoY 111%)으로 추정한다. 압도적인 성장이 지속될 것으로 전망한다. 1)주력고객사향 SiC Ring 시장점유율은 지속 높아질 것으로 기대되는 가운데, 2)2023년을 지나면서 SiC Ring 생산 수율이 보다 안정화될 것으로 예상된다는 점을 감안하면 향후 영업이익 Leverage는 가속화될 것으로 전망한다. 2H23~2024년 주력고객사의 ‘Oxide Etcher 시장 점유.. 2023. 4. 23. [22/12/25] 하나머티리얼즈 분석 sk 증권에서 발행한 "하나머티리얼즈"에 대한 분석을 공부해보고, 나름 차트 분석을 정리해 봅니다. 하나머티리얼즈 (166090/KQ｜매수(유지)｜T.P 53,000 원(유지)) 외형 축소 구간 일단락 - 4Q22 영업이익 218 억원 (-1% QoQ) 예상.전방 재고조정 영향 종료, - SiC Parts 견조 2023 년 영업이익 860 억원 (-7% YoY) 전망. - 업황 우려대비 견조한 실적 가능 교체수요 매출비중 85% 수준, - 삼성전자의 낮은 감산 가능성, SiC Parts 침투율 증가 분기 외형 축소 구간 일단락. - 주가 하락 시 점진적 매수 관점의 접근 유효 12m Fwd. P/E 10.3X 로 Band 하단 영역 위치. - 실적도 우려 대비 견조할 것 4Q22 영업이익 218 억원 (.. 2022. 12. 25. [22/7/28] 하나머티리얼 증권사 분석 및 차트 분석 안녕하세요. 오늘은 28일 오늘 교보증권에서 발행한 "하나머티리얼즈"에 대한 분석 자료가 있어 정리해 보고, 차트도 들여다 보며 공부해 봅니다. 하나머티리얼즈 166090 증권사에서 Buy를 유지하면서 목표주가를 낮추는 건 무슨 의미일까요? 현재 아래 그래프와 데이타 처럼, 주가가 꽤 많이 하락해 있는 상태입니다. 급작스럽게 하락한 상태이지요. 많은 주주분들께서 힘들어 하고 계실거라 생각됩니다. 물론 다른 주식들도 그러한 상태이긴 합니다만... 왜 그런지와 대응 전략은 무엇인지 고민해 봅니다. 이유는 한가지. 일시적 재고조정 2Q22 매출액 808억원(+26.9% YoY) 영업이익 247억원(+31.7% YoY) 2Q22 매출액은 YoY 26.9% 성장한 808억원, 영업이익은 YoY 31.7% 성장한 .. 2022. 7. 28. 이전 1 다음 728x90 반응형
