반응형 - 주식 투자/- 국내:산업 및 종목 분석310 [22/3/26] 5월 MSCI 정기변경 관련 주 3월24일 유안타리서치에서 발행한 보고서를 공부해 봅니다. 5월 MSCI 정기변경, 선반영이 집중될 현대중공업 5월 MSCI 정기변경(5/13 발표, 5/31 리밸런싱)에서 현대중공업의 편입 가능성이 높은 상황. 외국인 순매수 레벨 증가는 3월 FTSE 편입과 조선 업종 선호가 반영된 결과. 최근 시가총액 상승으로 편입 모멘텀이 부각될 수 있음. 5월 MSCI 정기변경(5/13 발표, 5/31 리밸런싱)에서 KT, 현대중공업의 편입 모멘텀 대응이 필요한 시점으로 생각한다. 당사 패시브는 MSCI 지수 편출입 후보군은 선정 기간(4월 하순) 주가 확인 후 신중한 접근을 주문했었다. 하지만 이번 변경에서는 편 입 후보군이 Risk on 국면에서도 외국인 순매수가 강하게 유입되는 점에 대한 고민이 .. 2022. 3. 26. [22/3/25] 유통/화장품 산업 및 관련 주 분석 3월25일 교보증권에서 발행한 "22년 믿어볼 만한 top pick - 유통/화장품" 관련 자료와 관련주 분석을 공부해 봅니다. 유통/화장품: 2022년 믿어 볼 만한 Top pick 화장품: 리오프닝, Full makeup 기대 2021년 화장품지수 수익률은 코스피 대비 29.8% 하회한 -27.1%, 현주가 기준 YTD 수익 률 -15%로 언더퍼폼. 이는, 지난 2년간 코로나로 인해 영업상황이 악화되면서 탑라인 및 바텀라인 부진했기 때문 화장품 내 Top pick으로 아모레퍼시픽 제시하며, 관심종목 아이패밀리에스씨 제시. 아모레 퍼시픽에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 220,000원 유지. 화장품업 내 Top-pick 제시. 지난해 5년만의 첫 턴어라운드였으며, 올해 반등세 지속할 것으로 전망함... 2022. 3. 25. [22/3/25] 통신 및 장비 관련주 분석 3월25일 하나금융에서 발행한 "통신 및 장비관련 주 분석"에 대한 보고서를 스터디 하여 정리 합니다. KT 적극 매수, 장비주 저점 매수 지속 투자 전략 및 이슈 점검 KT 3/31일 주총에서 사업지주회사로의 전환 이슈로 부상할 듯, 주주피해방지책까지 이미 발표되고 있고 분할 기대효과 커 긍정적 평가 예상 LGU+ 수십억원 규모 횡령 사건 발생, 자산/이익 규모 대비 규모 크지 않고 경영진/실적에 미칠 영향은 미미할 전망, 주가 파장 없을 듯 삼성전자 폰 시장점유율 2020년 65% → 2021년 72% → 2022년(F) 80% 전망, 제조사간 가격 경쟁 심화되기 어려워 통신 유통시장 안정화 지속 전망 SKT/KT 반발 및 형평성 문제로 정부 LGU+ 대상 5G 3.7㎓대역 주파수 추가.. 2022. 3. 25. [22/3/24] 우리금융지주 분석 안녕하세요. 3월24일 하나금융그룹에서 발행한 "우리 금융"에 대한 분석 자료를 스터디해 봅니다. 은행 중 가장 양호한 1분기 실적 예상 1분기 순익은 8,000억원을 상회해 역대 최대 수준 기록할 전망 2분기 순익 7,530억원으로 사상 최대 분기 실적 시현 우리금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 19,500원을 유지. 1분기 순익은 8,080억원으로 전년동기대비 21.1% 증가해 컨 센서스 상회 예상. 1) 가계대출 부진에도 대기업·중소기업 부 문의 성장에 힘입어 1.2% 내외의 대출성장률을 기록하고, 1분 기 NIM도 4bp 추가 상승하면서 순이자이익이 전년동기대비 16.0% 급증할 것으로 추정되는데다 2) 타 금융지주의 경우 증 권계열사 실적이 다소 저조할 것으로 예상되는 가운데 동사는 비은행·.. 2022. 3. 24. [3/23] 원익IPS 주가 분석 정리 3월18일 키움증권에서 발행한 원익IPS 분석에 대한 내용을 스터디 해 봅니다. 삼성전자 평택3기 투자 본격화, 매수 적기 1Q22 영업이익 214억원으로 흑자전환 예상. 2Q22는 영업이익 716억원(+235% QoQ)으로, 시장 컨센서스 대폭 상회 전망. 삼성전자 P2·P3와 SK하이닉스 M16 투 자 분에 대한 매출 인식이 대거 이뤄질 것으로 판단. 당사는 2Q22 '메모리 업황 반 등'과 '삼성전자 P3 초기 투자'가 원익IPS 주가의 상승 전환을 일으키고, 2H22 '삼성 전자의 P4'와 'SK하이닉스의 용인 클러스트'의 인프라 투자가 주가의 상승 탄력을 강화 시킬 것으로 판단. 반도체 장비 업종 top pick으로 매수 추천함 1Q22 영업이익 214억원, 흑자전환 전망 원익IPS의 1Q22 .. 2022. 3. 23. [22/3/23] 대한항공 분석 리포트 및 차트 분석 3월23일 하나금융그룹에서 발행한 "대한항공 분석 레포트" 정리와 간단한 차트 분석 입니다. 1분기에도 화물 운임 상승의 수혜 기대 1분기에도 화물 사업 부문 호조 지속 2022년 1분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 2.9조 원(YoY +62.0%, QoQ -0.1%)과 5,257억원(YoY +423.1%, QoQ -25.3%)을 기록할 것으로 예상된다. 전세계적으로 입국 금지 해제 및 격리 완화가 확대되었지만 국내 오미크론 바이러스의 급속한 확산으로 해외여행 수요 가 여전히 부진했다. 1) 대한항공의 국제선 수송(RPK)는 2019년 1분기대비 -88.5%가 예상되고 2) 국제선 탑승률 (L/F)도 39.3%에 그칠 전망이다. 3) 화물 부문의 경우 비수 기와 2월 조업일수 감소 영향으로 화물 .. 2022. 3. 23. [22/3/19] 2차전지 배터리 산업 및 업체 수익성 분석 안녕하세요. 시장경제와 글로벌 상황이 많이 좋지 않아 힘든 시기 입니다. 그 중 개미들이 가장많이 관심가지고 공부하고 있는 반도체와 2차 전지 배터리에 대한 산업이 중요한데, 하락을 면치 못하고 있어 마음이 아프기도 합니다. 오늘은 3월17일 하나금융투자에서 "2차 전지 산업 세미나 - 배터리 산업 수익성 분석"에 대한 보고서를 공부하고 정리해 봅니다. 1. 고정비 : 원가 분석 향후 5년간 전기차 및 전기차 배터리 시장 성장률 연평균 25% 이상 전망 국내 셀 메이커 전기차 배터리 사업 수익성 현재 손익 분기 수준, 향후 수익성 개선의 정도 미지수 제조업의 수익성을 결정하는 중요한 요소 : 영업레버리지 효과 산업의 수익성과 고정비 비중 간의 높은 상관성 고정비 비중이 높은 반도체 산업(50%)의 경우 .. 2022. 3. 19. [22/3/13] 코스피 , 하락 진정가능성 3월11일 유안타증권에서 발행한 "코스피 , 하락 진정가능성"에 대한 분석 보고서네요. 내용 공부해 봅니다. 1. KOSPI, 추가 하락 쉽지 않은 가격대 도달 전일 반등으로 전일 KOSPI는 우크라이나 전쟁이 시작되기 직전일인 2월 23일 종가 인 2,719.53pt보다 -1.44% 낮은 2,680.32pt를 기록했다. 전쟁 발발 후 장 중 최저 점도 지난 1월 28일 저점보다 높은 수준에서 형성되었다. [차트2]에서 볼 수 있듯이 최근 KOSPI 저점대는 120주 이평선이 위치한 가격대이고, 1월 말 기준으로 PBR 1배는 약 2,600pt 수준이다. 이익 전망치가 본격적으로 낮아졌 던 시점을 제외하면 KOSPI는 PBR 1배를 크게 하회하지 않았다. 물론 지금은 러시아의 우크라이나 침공으로 국제유가.. 2022. 3. 13. [22/3/12] 셀트리온 헬스케어 분석 및 정리 안녕하세요. 오늘은 3/10일 하나금융그룹에서 발행한 "셀트리온 헬스케어"에 대한 분석 과 나름 차트 분석을 정리해 봅니다. - 4Q21 Review: 아쉬운 실적은 여기까지 4Q21 Review: 렉키로나 관련 손실 일시 반영 셀트리온헬스케어는 연결 기준 4Q21 매출액 6,058억원 (+56.5% YoY, +48.1% QoQ), 영업이익 697억원(-24.1% YoY, +216.6% QoQ)을 기록하며 컨센서스 매출액 5,945억 원에는 부합하고 영업이익 873억원은 하회하는 실적을 기록 했다. 렉키로나의 유럽향 매출액과 램시마 IV, 트룩시마 미 국향 매출액이 탑라인 성장을 견인했다. 램시마SC는 303억 원(+23.7% QoQ)의 매출액을 기록하며 성장세를 유지하고 있다. 그러나 2/18일자로 국.. 2022. 3. 12. [22/3/6] 2022 4월 AACR(미국 암 연구 협회) 참석 기업 및 내용 • 2022 AACR은 4월 8일부터 13일까지 개최. 올해는 2년만에 대면행사로 진행 예정 • 현재까지 AACR 논문 게재가 정해진 국내 상장 제약바이오 기업은 총 12개. • 네오이뮨텍, 레고켐바이오, 바이젠셀, 브릿지바이오, 에스티큐브, 에이비엘바이오, 에이비온, 지놈앤컴퍼니, 큐 리언트, 티움바이오, 파멥신, 한미약품 등 (가나다 순) 미국 암 연구 협회 : https://www.aacr.org/ American Association for Cancer Research (AACR) The AACR is a 501c3 nonprofit whose mission is to prevent and cure cancer through research, education, communication, coll.. 2022. 3. 6. [22/3/6] 피난처로 지목되기 시작한 중국 증시 유안타증권에서 3월4일 발행한 "중국증시 전망"에 대한 자료 정리 합니다. 요즘 일부 전문가들이 주목하고 있는 내용이라고 많이들 나오는데 아직까지는 반등의 기미는 없어보입니다만, 꽤 괜찮은 분석 같아 보입니다. 1. 조삼모사가 될 수 있는 파월 의장의 발언 파월 의장은 3월 +25bp 인상이 적절하다는 의견을 제시. 3월 FOMC 이후에는 물가를 고려해 금리 인상폭을 확대할 수 있다는 가이던스를 공유. 파월이 단서로 언급한 '물가'의 저변에는 분명한 변화가 나타나는 중. 국제유가는 상승세가 가속화, 알루미늄, 주석 등은 3월 역사적 신고가를 경신. 미국의 기대인플레는 1년/2년/3년/5년 모두 통계작성 후 최고치를 경신 중. 2월 CPI는 +7.9%로 추가 상승 전망 2. 주목받기 시작한 중국의 .. 2022. 3. 6. [22/3/5] SFA반도체 주가 전망 및 차트 분석 안녕하세요 3월4일 이베스트 투자증권에서 발행한 SFA 반도체에 대한 전망 과 차트에 대해 분석 정리해 봅니다. SFA반도체(036540) - 또 다른 도약 건실한 후공정 기업으로 환골탈태 2015년 최대주주 변경(한국문화진흥 → SFA)되고 김영민 대표이사 체제가 구축된 이후 재무구조가 건실한 기업으로 환골탈태했다. 부채비율은 2015년 184%에서 2021년 50% 까지 낮아졌으며, 2022년에는 순현금 구조로 전환될 전망이다. 2016~2020년까지 연간 매출액이 6천억원을 돌파하지 못했었으나 2021년 6,411억원을 달성했고, 연간 영업이익 률도 한 자리수 초중반에 불과했으나 2021년 연간 영업이익률 10%를 달성했다. 2023년까지 성장 이어질 전망 2022년 실적은 매출액 8,122억원(+.. 2022. 3. 5. [22/3/5]면역항암세포치료제 및 기업분석 안녕하세요. 오늘은 3월3일 교보증권에서 발행한 "면역항암세포치료제 랠리, 그 후 1년"에 대한 보고서와 관련 기업에 대해 분석 정리해 봅니다. - 면역항암세포치료제 기업에 다시 한번 주목해야. 1) 고형암 2) Car-T 투약 후 재발 3) 동종 세포치료제 등의 키워드가 다시 관심을 받을 것. - 면역항암세포치료제 기업들의 주가 약세는 나스닥 바이오 업종 중에서도 가장 두드러져. 주가 약세 배경으로 1) Car-T 매출 성장 속도가 예상보다 더디면서 상업적 성공에 대한 기대감이 낮아지고 있는 점 2) 고형암 세포치료제 개발에서 아직은 큰 성과를 보지 못한 점 3) iPSC, Crisper 등 동종 세포치료제 개발을 위한 시도들이 기술적인 어려움을 보인 점 등을 꼽을 수 있어 - 비교적 기업가치 하락을 .. 2022. 3. 5. [22/2/26] 메타버스 플랫폼 Value 와 국내/외 주요 기업분석 안녕하세요. 2월23일 키움증권에서 릴리즈한 "메타버스 플랫폼 Value 찾기"에 대한 내용을 요약 정리해 봅니다. 메타버스 플랫폼이 가지는 의미 메타버스 플랫폼은 다음의 3가지 키워드로 정의되며, 이는 Immersive, Connective, Driven by Ecosystem으로 요약 된다. Immersive는 퀄리티가 높은 몰입형 콘텐츠를 기반으로 한다. Connective는 현실세계와 연결성을 가지는 것을 의미한다. Driven by Ecosystem은 플랫폼 내에서 구축될 경제시스템이다. 상기 3가지 키워드에 접점을 늘려가는 업 체가 높은 경쟁력을 확보할 것이다. 메타버스 플랫폼의 핵심가치 메타버스 플랫폼의 핵심 가치는 유저 트래픽에 기반한 광고 수익 모델일 것으로 판단한다. Roblox를 게임.. 2022. 2. 26. [22/2/20]NAND시장의 변화-삼전,SK하이닉스 분석 안녕하세요. 오늘은 2월17일 이베스트투자증권에서 발행한 "NAND시장의 변화 - 가격안정화 그러나 지속성은? " 이라는 보고서에 대해 정리합니다. 삼성전자와 SK하이닉스 투자에 도움이 될 듯 합니다. NAND 가격 안정화될 전망 ● Kioxia 생산 라인 오염은 글로벌 NAND 재고 개선에 긍정적 : Kioxia의 생산 라인 오염 사고는 유감스러운 일이지만, 이는 Kioxia의 NAND 생산을 약 2달간(1월말~3월중순) 제한함으로써 글로벌 NAND 재고 개선의 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료된다. ① 4Q21 삼성전자의 출하량 조정과 시안 봉쇄에 따른 가동률 조정으로 공급이 감소한 이후 1Q22 연이어 Kioxia의 사고가 발생했고, ② 1Q22비수기에 맞추어 SK하이닉스 등 일부 NAND 생산업체들.. 2022. 2. 20. 이전 1 ··· 8 9 10 11 12 13 14 ··· 21 다음 728x90 반응형
