[23/3/12] 글로벌 주요 산업/기업 현황 및 분석

글로벌 주요 산업이 대표 기업에 대한 현황 정리한 신한투자증권보고서를 바탕으로 공부해 봅니다.

 

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산업	주요 기업
테크	◆ [애플(AAPL.US)] 아이폰15 프로, '소니 라이더 센서'로 업그레이드 - 외신에 따르면 올해 말 출시될 아이폰15 프로에 많은 양의 라이더 스캐너 부품이 탑재될 것으로 예 상. 라이더 스캐너의 독점 공급사는 소니가 유력. 루멘텀 등 기존 업체를 대체할 전망 - 소니의 부품이 전력 효율이 더 높아 기존 제품에 비해 경쟁 우위에 있기 때문. 2020년 아이폰12 프 로에 처음 도입된 라이더 스캐너는 주로 증강현실 앱, 야간 사진 모드, 카메라 자동 초점 기능에 활용되 며 프로 모델에만 탑재될 예정 ◆ [애플(AAPL.US)] 인도 시장 집중 위해 해외사업부 개편 - 블룸버그는 최근 인도, 중동, 지중해, 동유럽, 아프리카 지역을 총괄하던 임원이 퇴임하면서 애플이 인도 사업 담당 임원을 승진시켜 인도 시장을 독립된 영업 지역으로 분리 운영할 것이라 보도. 이번 결 정에 따라 애플 내 인도 시장의 중요도가 확대될 것으로 예상 - 인도 스마트폰 시장에서 아이폰 비중은 5%에 불과하나 지난 몇 년간 인도 내 애플 제품 수요 증가세 가 지속. 중국 의존도를 낮추기 위한 공급망 구축도 인도를 중심으로 추진 전망 ◆ [케이던스(CDNS.US)] 검증(VIP, VerificationIP) 솔루션 포트폴리오 확장 - 케이던스가 검증(VIP, VerificationIP) 솔루션 13종을 출시하며 포트폴리오 확장을 가속화. 신규 VIP 사용 시 최신 표준 프로토콜 사양을 충족시키며 신속하고 효율적으로 설계 검증 가능 - 고객사들은 Arm, UCIe, GDDR7, DDR5 DIMM, MIPI, A-PHY, USB4 2.0 등을 포함한 최신 업 계 표준에 맞는 차세대 전장시스템, 하이퍼스케일 데이터센터, 모바일 SoC 및 MCU를 개발 가능. 일관된 API로 포괄적 검증 솔루션을 활용해 최대 10배 개선된 효율성 제공 ◆ [마이크론(MU.US)] 데이터센터용 SSD 9400 출시, AI 및 클라우드 환경에 최적화 - 마이크론이 고성능 데이터센터용 '마이크론 9400 NVMe SSD' 대량 양산에 돌입. PCIe 4.0 기 반 30TB 용량에 전작대비 77% 개선된 초당 입출력 횟수(IOPS)를 제공. SSD 당 용량이 2배 가까 이 증가해 Rack 공간을 추가로 확보하고 H/W 관리에 필요한 유지보수 비용을 절감 가능 - 높은 성능과 용량, 낮은 레이턴시는 AI/ML 및 HPC 시스템 투자 효율을 극대화하려는 기업들의 주요 고려 사항. 프로세서 뿐만 아니라 메모리 분야에서도 데이터센터향 기술 경쟁 본격화
인터넷/서비스	◆ [마이크로소프트(MSFT.US)] MS, 하이브리드 양자컴퓨팅 공개 - 마이크로소프트가 일반 컴퓨터와 양자컴퓨터를 함께 사용할 수 있는 하이브리드 컴퓨팅 기능을 공 개, 양자컴퓨터 상용화 기반을 마련하겠다고 발표 - 하이브리드 양자컴퓨팅에는 슈퍼컴퓨터 같은 고성능컴퓨터(HPC) 및 인공지능이 포함되며, 양자컴 퓨터와 기존 컴퓨팅 기능을 통합하는 것을 목표로 함 ◆ [리미니스트리트(RIMI.US)] 앱·DB 통합 가시성 솔루션 '리미니 워치' 출시 - 기업용 소프트웨어 및 서비스 기업 리미니스트리트가 기업 내 애플리케이션 및 데이터베이스에 대한 가시성을 지원하는 솔루션인 '리미니 워치'를 출시했다고 밝힘 - 22년 11월 전체 인력의 13% 대량 해고를 진행 이후 4개월만에 추가 정리해고 작업에 들어가는 것이며 마크 저커버그가 육아 휴직 들어가기 전까지 마무리될 것으로 전망
소비재/유통	◆ [프라다(1913.HK)] 중기 목표 앞당겨 달성할 수 있다고 언급 - 프라다의 올해 매출이 45억유로(48억달러)를 넘어설 수 있으며, 일정보다 앞당겨 중기 목표를 달성 할 수 있다고 프라다의 대주주 파트리치오 베르텔리(Patrizio Bertelli)가 목요일 로이터 통신에 언급. 프라다는 21년 11월에 향후 3~5년간 상기 중기 목표를 세운 바 있음 - 1월 말, 베르텔리와 그의 아내 미우치아 프라다(Miuccia Prada)는 창립 가문의 다음 세대로의 전환 을 용이하게 하기 위해 전 룩소티카 회장 안드레아 구에라(Andrea Guerra)에게 CEO 역할을 넘김 - Bertelli는 그룹이 대형 브랜드 인수에는 관심이 없지만 자체 레이블에 집중하기를 원하며 이탈리아 공급망의 노하우를 보존하기 위해 소규모 인수의 문을 열어두었다고 언급 ◆ [몰슨쿠어스(TAP.US)] 인수설 제기 - 8일(수) Gordon Haskett이 2월 말 몰슨 쿠어스 베버리지(TAP)가 미 증권거래위원회(SEC)에 제출했던 10-K 문건을 들며 동사에 대한 인수설을 제기 - 2월 21일 동사가 10-K 문건에서 주주들의 행동주의나 제3자로부터의 원치않은 인수제안 (unsolicited offer)이 동사 사업 및 재무 성과에 실질적인 지장을 초래할 수 있다고 언급 - 상기와 같은 새로운 표현은 몰슨이 실제로 인수를 제안받았다는 것을 가리킴. 동사의 10-K 업데 이트는 M&A라기 보다는 환경·사회·지배구조(ESG) 움직임에 대한 인정을 의미. 또한 몰슨은 동 문건에서 인수 제안을 받았음을 인정하거나 항후 그러할것으로 예상
그린에너지	◆ [에퀴노르(EQNR.US)] Petrobras와 브라질에서 14.5GW 풍력발전 프로젝트 착수 - 중화권이 청색 경제의 강국으로 부상하며 전세계 인프라의 1/3 가량 차지할 것으로 전망 - 인도 역시 광대한 지역에 걸쳐 해상 풍력 발전 설비를 늘려가는 중으로, 강력한 성장세를 보이고 있 음 - 2050년까지 고정 해상 풍력은 현재 9,000km²에서 242,000km²으로, 부유식 해상 풍력은 15km² 에서 33,000km²으로 성장할 것 기대 - 북해 지역은 해상 교통, 어업, 석유 및 가스, 풍력 발전 등 다양한 인프라가 공존하며 공간에 대한 분 쟁 발생 가능 ◆ [Vestas(VWS)] 미국과 아르헨티나에서 151MW 규모 풍력 터빈 주문 수주 - 아르헨티나의 Pampa Energia SA, 부에노스 아이레스의 풍력 발전 단지에 설치하기 위한 설비 21 유닛 주문 - 베스타스는 이를 위해 2023년 4분기에 터빈을 공급하고, 이듬해 2분기에는 가동할 것으로 보임 - 미국에서는 아이오와의 프로젝트에 장비를 공급할 예정이며, 2023년까지 공급 완료 및 이듬해 초 가동 예정
소비재/산업	◆ [GE(GE.US)] LEAP 제트 엔진 수명 이슈 해결 중 - 항공기 엔진 제작업체 GE가 LEAP 엔진에서 발생 중인 수명 이슈를 해결 중이라고 언급. 보잉과 에 어버스에 납품 중인 해당 엔진은 기온이 높은 중동 지역에서 문제가 발생 중으로 내년까지 터빈 블레 이드와 노즐에 개선책을 반영할 전망 ◆ [산업] 美 국방예산안, 전년 대비 3.2% 증가한 8,420억달러 요청 - 바이든 행정부가 중국과 러시아 등 주요 위협에 맞서기 위해 사상 최대인 8,420억 달러 FY2024 예산을 의회에 요청. 이번 예산안에도 중국을 최대 위협으로 설정하며 견제 의도를 담음 전략핵 프 로그램에 377억달러, 인도 태평양 지역 확장 억제 유지를 위해 91억달러 등을 배정 - 미국은 한국과 달리 예산안 편성권한과 심의권한이 의회에 있어 대통령 예산안은 법적인 구속력 이 없음. 그러나, 의회 예산안 심의과정에 중요 자료가 되며 의회는 이를 토대로 내년 회계연도 예 산을 확정하게 됨
경지민감주	◆ [산업] 中 탄산리튬 가격 톤당 34.65만위안으로 지난 한달간 24.8% 하락 - 탄산리튬 가격은 톤당 34.65만위안으로 한달 사이 24.8% 하락. 수요는 늘고 있지만 광물 생산이 더 빠른 속도로 늘어난 영향. 완성차 업계는 원가 절감 효과를 누릴 것으로 보이지만, 배터리 업계의 경 우 수익성은 유지되더라도 매출은 하락할 것으로 분석 - 배터리 업체들의 주력 제품에 사용되는 니켈 가격도 지난해 4월엔 톤당 3.3만달러를 웃돌다 최근에 는 2.43만달러에 국제 시세가 형성. 지난해 3월 톤당 4.3만달러까지 가격이 치솟았던 것을 감안하면 1년 사이 값이 40% 넘게 내린 셈 - 배터리용 광물 가격 하락은 중국 내 수요 부진이 가장 큰 이유로 분석. 전기차 보조금 축소로 판매가 줄고 미국 앨버말, 칠레 SQM 등에서 리튬 생산이 늘어난 것도 가격 하락의 배경으로 꼽힘 ◆ [산업] 中 바이든 정부, 미국 자본의 중국 투자 통제프로그램 예산 책정 - 9일 미국 조 바이든 행정부는 2024 회계연도 상무부 예산안을 공개. 국가 안보에 위협이 될 수 있는 중국의 첨단산업에 미국 자본이 투자하는 것을 통제하기 위한 예산을 책정 - 구체적으로 미국 자본의 해외 투자와 관련된 국가 안보 위험을 다룰 프로그램 신설을 고려 중이며 이 를 위해 상무부는 국제무역청에 500만 달러의 예산을 배정 - 바이든 행정부는 반도체와 양자 컴퓨터, 인공지능 등 첨단기술 분야에서 중국의 경쟁력 확보를 견제 하고 있으며 작년부터 미국 자본이 중국의 관련 기업에 투자하는 것을 통제하는 내용의 행정명령을 준 비 중 ◆ [산업] 中 1~2월 ESS 프로젝트 입찰 규모 전년대비 10배 증가 - 9일 차이롄서에 따르면 지난 1~2월 중국에서 진행된 33건의 ESS 프로젝트 입찰 규모가 5.56GWh에 달하는 것으로 집계. 전년동기대비 10배 이상 증가 - 특히 현재 다수의 지방정부에서 재생에너지 발전소 비중을 늘리고 있어 연내 예상보다 큰 ESS 투 자가 이뤄질 것으로 전망. 더욱이 최근 리튬 가격의 지속적인 하락세로 ESS 배터리 제조 원가 부담 이 크게 줄었고, 정부 차원의 육성 정책도 하방을 지지 ◆ [산업] 中 전고체 배터리 기술 예상보다 빠른 진전 속도 - 9일 증권시보에 따르면 최근 샤오미가 전고체배터리 기술 개발 현황에 대해 언급. 현재 배터리 밀도가 1리터(L)당 1,000와트시(Wh)에 달하며 전고체 배터리가 -20℃에서 일반 전해액 배터리 대비 성능이 20% 이상 개선됐다고 설명. 샤오미 외에도 국헌하이테크(002074.SZ), 잉롄포장 (002846.SZ) 등 기업들도 전고체 배터리 개발 상황이나 실제 배터리 제조 현황 등을 공개하며 인 기 테마로 분류되고 있음 - 전고체 배터리 업계에서는 2025년 시장 규모가 29억위안에 불과하겠으나 2030년에는 200억 위안 이상일 것이며 배터리 용량으로 보면 2025년 24GWh에서 2030년 250GWh에 달할 전망

 

글로벌 주요 기업들에 대한 소식들입니다. 주요하게 제게 들어오는 기업들과 뉴스는, 애플관련 뉴스와 마이크로소프트 동향, 전기차 및 2차전지 관련 동향이 눈에 뛰네요. 투자에 참고할 만 하겠습니다.

 

*투자는 개인의 연구와 결정에 의해 이뤄져야 합니다.

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