[22/4/3] 미국 배당주 비교 분석- QYLD vs O

대표적인 미국 월 배당주인 QYLD vs O 를 비교해 보고, 향후 투자 전략을 재 점검합니다.

 

구분	QYLD	O
Full name	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD)	Realty Income Corporation (O)
주식 구분	미국 주식 EFT	미국 주식 -리치
자산 규모	5.9B (Net Asset)	41.925B(Market cap)
주가(52W range)	18.93 - 23.15$	62.50 - 72.55$
현 주가(4/3)	21.01$	70.90$
월 배당금 (3월기준)	0.2097$	0.2470$
배당 수익률	11.80%	4.18%

 

위의 배당 데이타로만 보면 "리얼티 인컴"에 투자할 필요가 없어 보입니다. ETF에 좀더 안전하고 배당수익률도 2.5배에 가까운 수익률이기 때문에 QYLD에 투자하는 것이 더 이득이라는 결론이 도출되네요.

 

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리얼티 인컴

Historical data를 보면, 리얼티 인컴은 크게 우상향한 것하였네요.

- 2000년 : 10$ 주가, 배당금: 0.0913$

- 2010년 : 26$,        배당금: 0.143

- 2020년 : 77$,        배당금: 0.233

- 2022년 : 70.09$,    배당금: 0.247

 

QYLD

Historical data를 보면, 특이하네요. 점진적 하락한 것으로 보이네요. 

- 2015년 : 23$ 주가, 배당금: 0.23

- 2020년 : 24$,        배당금: 0.24

- 2022년 : 21$,        배당금: 0.21

 

 

 

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비교 정리하면

 

년도	QYLD		O
	주가$	배당금(월)	주가	배당금(월)
2015	23	0.23	51	0.18
2020	24	0.24	77	0.23
2022	21	0.21	71	0.24
2015년에 1000$투자시	43.47주*23=1000	10$ 월 *12 = 120$ 1년	19.6주 매수	3.6$*12= 43$ 1년
2020년 가치	43.47*24=1043	600	19.6*77=1509	215
2022년 가치	43.47*21=912	10.43*12=125*5=625	71*19.6=1391	54*5=270
	=912+625=1537		=1391+270=1661

 

배당금만 놓고 보면, QYLD가 좋아 보이나, 주가까지 포함해서 보면, O의 수익률이 약간 좋아 보입니다.

단순 어림수를 사용하여 계산 한 것입니다.

 

그렇다면, 단점은 무엇일까요?

 

QYLD는 ETF이며, 배당금을 주는데 투자사가 Covered Call 방식으로 돈을 벌어서 그 수익금을 분배금을 주도록 되어 있습니다. 그렇기 때문에, 나스닥 콜옵션매도를 통하여 돈을 벌지 못하면 그만큼 수익을 줄어 들 겠죠.

 

리얼티인컴은 배당금은 QYLD보다는 작습니다. 그러나 안정적인 주가상승을 보여주고 있고, 배당금도 상승해 오고 있긴 합니다만. 이것도 주가에 대한 배당금을 주기 때문에, 주가의 등락에 따라 달라지겠습니다.