[22/7/23] 키움 스몰캡 7월 중소형주 추천 포트폴리오 정리

오늘은 키움증권에서 추천한 7월 중소형주의 상황을 다시 정리 생각해 봅니다. 

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안녕하세요. 오늘은 키움증권에서 발행한 스몰캡 추천 포트폴리오 종목에 대해 연구해 보고자 합니다.

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Summary & Top Picks

I. 금리의 급격한 인상에 따른 침체 우려+수급불안정으로 발생한 6월 힘든 하락장
• 미국 금리 0.75%p 인상, 급격한 인상에 대한 침체 우려가 제기
• 외국인 매도세가 지속되면서 반대매매 등 수급 불안정 이슈까지 발생하며 6월 코스피 -13.2%, 코스닥 -16.6% 하락

II. 7월 중순 미국 CPI 발표
• 최근 장세는 인플레이션 및 침체 우려, 금리인상 속도 등이 맞물리면서 불안을 야기하고 있기 때문에 업종별 이슈보다는 미국 경제지표 발표 및 일정들이 중요(유가 및 원자재 가격 흐름, 7/13일 미국 6월 CPI, 7/26~27일 FOMC)
• 현재는 개별 이슈보다는 침체가 오더라도 성장할 수 있는 전방산업, 수급이 안정된 업종, 외국인 순매수 업종 등을 중심으로 포트폴리오를 안정화시키는 것에 집중

III. 7월 업종 전략
• 소프트웨어 솔루션 관련 업체들은 정부의 클라우드 전환 기조가 유지되고 있어 성장성이 지속될 것으로 전망
• 바이오 업종은 수급이 상대적으로 안정화되어 있고 하반기 학회 및 임상 결과 등이 예정
• 우주 항공 및 로봇관련 업종은 신성장산업으로 밸류에이션이 높다는 부담은 있지만 고성장 초기 시점에 진입한 상황이기 때문에 지속적인 관심이 요구됨

IV. 유망 카테고리: 바이오 관련주/솔루션 관련주/우주항공 및 로봇 관련주
V. 7월 중소형주 Top Picks
• 바이오플러스(099430), 백산(035150), 슈프리마(236200), 플래티어(367000)를 제시

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7월 투자 전략

 

▶7월 중순 CPI 결과 발표가 향후 방향성을 좌우할 것으로 전망
• 7/13일 발표되는 미국 6월 CPI가 향후 방향성에 키가 될 것으로 판단
• 연준이 인플레이션을 최우선시하고 있기 때문에 6월 CPI에 따라 금리인상속도가 고강도로 유지될지 아닐지를 판가름할 수 있기 때문
• 금리인상 속도의 중요성: 급격한 금리인상에 따른 침체 가능성이 대외여건에 민감한 국내 시장에 부담을 주고 있으며 환율에도 영향을 주고 있기 때문
• 최근 국내 주식시장은 외국인의 유출이 심화됨에 따라 자체 체력이 매우 약화된 상태. 외국인의 본격적인 매수세 없이는 본격적인 반등이 나타나기 어려움
• 현재 코스피와 코스닥 합산 신용잔고는 17.7조원으로 예탁금 57조원 대비 31%까지 내려와. 신용 반대매매 물량 부담은 상당부분 소화된 것으로 판단
• 6월 CPI의 피크아웃 여부에 따라 7월 말 FOMC 이후 시장의 반등 혹은 추가 하락 여부가 결정될 것으로 전망

 

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6월 중소형주 추천 포트폴리오 Review

6월 추천 종목 : 전 종목이 모두 손실 중

- 아래 수익 데이타를 보면 어떠신가요? 증권사 추천이라고 모두 좋은 것이 아니고, 수익이 나는 것이 아니죠. 

- 다만, 다른 관점에서의 분석과 좀더 depth있는 연구가 있었다고 생각은 듭니다, 우리는 그 연구를 바탕으로 우리만의 분석과 연구를 더해서 투자하여 성공률을 높이면 되겠습니다.

종목명	편입가(원)편입일자	22.07.05수정주가	투자포인트
파크시스템스	104,400(`22.06.07)	99,000 (손실중)	신규 장비 모멘텀 주목 ▶ 분기별 실적 우상향 전망 및 수주 이끄는 신규 장비 ▶ 낮아진 Valuation, 더 커진 성장성
엔케이맥스	20,100(`22.06.07)	15,350(손실중)	하반기에 풀 보따리가 많다 #키트루다 병용, #알츠하이머 ▶ 완전관해를 기대했던 ASCO 초록, 이미 차익 실현 출회 ▶ 하반기 육종암 키트루다 병용 데이터 및 알츠하이머 1상 중간결과 발표 예정
인텔리안테크	87,400(‘22.04.04)	60,800(손실중)	하반기 저궤도 안테나와 방산 매출 확대 기대 ▶ 완전관해를 기대했던 ASCO 초록, 이미 차익 실현 출회 ▶ 하반기 육종암 키트루다 병용 데이터 및 알츠하이머 1상 중간결과 발표 예정
파인테크닉스	12,950(‘22.05.03)	11,050(손실중)	지속되는 주도주의 지위 ▶ 주목 받는 내장 힌지 기술력 ▶ 폴더블폰 성장으로 올해 사상 최대 실적 가능 전망
한글과컴퓨터	21,100(`22.05.03)	17,200(손실중)	우주 데이터 사업까지 사업 확장 기대 ▶ 한컴인스페이스: 한글과컴퓨터와 한컴워드가 지분 보유하고 있는 19년 편입된 우주관련 계열사 ▶ 한컴인스페이스를 통해 우주 데이터 사업도 확장
KH바텍	22,000(`22.06.07)	18,100(손실중)	남 부럽지 않은 성장세 ▶ 힌지 양산 노하우가 경쟁력 ▶ 내장 Bracket도 실적 성장에 기여
레인보우로보틱스	24,250(`22.06.07)	23,800(손실중)	로봇의 새로운 동력 협동 로봇의 성장 수혜주 ▶ 협동 로봇의 수요 확대기 도래 ▶ 부품 내재화로 50% 미만의 원가율 유지 중
에스티아이	18,600(‘22.04.04)	15,050(손실중)	하반기가 기대되는 이유 ▶ 해외 고객사 확보로 탄탄한 수주 잔고 ▶ 신규 장비로 미래 성장 발판 마련
에브리봇	36,300(`22.06.07)	26,000(손실중)	로봇청소기로 시작 ▶ 이익이 나고 있는 로봇 업체 ▶ 자율주행 기술력 통한 확장성 기대
제노코	33,350(`22.06.07)	20,050(손실중)	굳건한 방산 매출 성장 아래 진행되는 항공전자, 위성탑재체 성장 ▶ 진전되는 위성탑재체 및 발사체에 대한 성장 그림 ▶ 밑바탕이 되는 방산 매출과 해외 진출을 통해 추가 성장이 가능한 항공전자
토비스	10,450(`22.06.07)	9,030(손실중)	근거 있는 자신감 ▶ 카지노 모니터 및 전장용 디스플레이 생산 업체 ▶ 대외 불확실성 완화와 함께 Q 상승, C 감소 구간 진입 예상

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키움 스몰캡 7월 중소형주 추천 업종 및 종목

유망 카테고리:
바이오 관련주/솔루션 관련주/우주항공 및 로봇 관련주
① 소프트웨어 솔루션 관련 업체들은 정부 및 기업들의 클라우드 전환 및 솔루션 활용 범위 확대 기조가 유지되고 있어 성장성이 지속될 것으로 전망
② 바이오 업종은 수급이 상대적으로 안정화되어 있고 하반기 학회 및 임상 결과 등이 예정
③ 우주 항공 및 로봇관련 업종은 신성장산업으로 밸류에이션이 높다는 부담은 있지만 고성장 초기 시점에 진입한 상황이기 때문에 높은 Top Line 성장이 있는 업체들은 올 한해 지속적인 관심을 가질 필요가 있음 (인텔리안테크, 레인보우로보틱스)

 

▶7월 중소형주 Top Pick:
바이오플러스(099430), 백산(035150), 슈프리마(236200), 플래티어(367000)

*편입일자: 7월5일

종목명	편입가(원)	7/23 종가	투자포인트
바이오플러스	27,300	30,200 (수익중)	막을 수 없는 실적 고공행진 ▶ 매 분기 최대 실적 기록 중 ▶ 플랫폼 기술을 통한 다양한 제품 포트폴리오, 하반기 중국시장 본격 진출
도이치모터스	8,100	8,800(수익중)	견조한 실적 성장을 주목 ▶ 신차 판매 브랜드 다변화로 안정적인 실적 ▶ 플랫폼 비즈니스로의 확장 주목
백산	8,800	9,430(수익중)	지금 봐야할 이유 ▶ 올해 스포츠 신발 통한 안정적인 실적 성장 ▶ 높아진 투자 매력도: 차량 내장재 통한 추가 성장 주목
비에이치아이	7,450	6,730(손해중)	에너지 패러다임 변화의 수혜 ▶ 올해 가스복합화력 발전이 이끄는 성장 ▶ 중장기 성장 로드맵: 원자력 발전과 그린수소 사업
슈프리마	21,700	23,450(수익중)	구조적 성장 시작 ▶ 지속 성장하는 바이오 인식 솔루션 시장 ▶ 신제품 출시 통한 추가 성장 주목
아이패밀리에스씨	11,650	12,200(수익중)	지금도 좋지만 확장성까지 겸비하면? ▶ 국내 오프라인 및 D2C 중심의 온라인 판매 활황 ▶ 일본 판매 호조 지속, 디즈니 콜라보도 진행 중, 22년 높은 실적 성장세 전망
플래티어	11,400	13,150(수익중)	구조적 성장기 진입, 관건은 양질의 개발자 충원 ▶ 국내 D2C 시장의 최대 수혜 기업, 내년 해외시장까지 확장 계획 중 ▶ 매년 이익률이 높아지는 구조적 성장이 가능
브레인즈컴퍼니	7,950	9,280(수익중)	꾸준한 실적 성장이 가능한 솔루션 기업 성장 ▶ Zenius EMS 수요 확대에 따른 솔루션 매출 성장 ▶ 특화 솔루션 및 SaaS 제품들을 통한 성장성 기대
아이디피	7,440	7630(수익중)	글로벌 카드시장 M/S 확대 기대 ▶ 본격적인 글로벌 시장 점유율 확대기 ▶ 신제품을 통한 해외 시장 개척

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7월 추천종목 중 관심가져볼 만한 차트

도이치모터스 (일봉)

 

벽산(일봉)

벽산은 거래량도 아직 없습니다만, 20일봉에서 음봉이 형성되어습니다. 즉 20일봉을 돌파하는 것을 확인하는 것이 좋아 보입니다. 단기 조정이 예상되긴 합니다.

 

슈프리마 (일봉)

하단 지지선을 올라타고 20일봉을 돌파한 상태입니다. 단기 고점에서 조정이 예상되지만, 상승추세는 살아 있는 것으로 보여집니다.

 

아이패밀리에스씨(일봉)

제 판단에 하방지지하고 상승으로 20일선까지는 touch 가능해 보입니다. 그 이후 단기 조정 받으며 진행되지 않을까 생각됩니다.

 

플래티어(일봉)

증권사 분석처럼 차트도 하방을 지지하는 듯 해 보입니다. 20일선 돌파후 음봉을 나타냈으며, 60일선상에서 저항을 받을 것으로 예상해 봅니다. 

브레인즈컴퍼니(일봉)

일봉상 제일 예쁜 일봉인거 같습니다. 20일선에서 저항이 예상되지만, 돌파후 60일선까지는 가능성이 열려 있다고 보여집니다. 신규 진입이라는 해당기업에 대해 연구를 좀 더 하는 것도 좋아 보입니다.

 

*투자는 개인의 연구에 의해서 이뤄져야 합니다.

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